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03 20, 2010

◆J-REIT(J-リート)とは?

このブログでよく書いてます「J-REIT(J-リート)」とは何か?
簡単に解説していきます。

まず、J-REITの意味ですが、Japan Real Estate Investment Trustの頭文字をとったものです。
つまり「日本の不動産投資信託」ということです。

「投資信託」ということで、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて設立されており、普通の会社の株式とは若干違う点があります。
それは後ほど。

さて、REITとはどういう仕組みなのか?
しくみ

J-REITは不動産投資信託ですので、不動産に主に投資しています。
その不動産購入の資金はどうするか?
一つは銀行などの金融機関から借入れをします。
もう一つが投資証券を発行して資金を調達するものです。
いわゆる株式と同じで、出資金にあたります。
J-REIT投資証券とはこの出資金に応じて得た権利です。
実はJ-REITは株式とよく似ています。
J-REITは保有物件で得た賃料収入を投資主に分配という形で還元します
これは株式でいう這い等にあたるものです。
投資主とは、株式でいう株主にあたります。
REITも議決権を持っており年1回の投資主総会というものがあります。

では、J-REIT投資証券をどうすれば買えるのか?
J-REITとは、一般的に上場REITのことを言います。
つまり証券取引所に上場されており、日々売買が可能です。
買い方は普通の株式と同じです。
証券会社の口座を開設して、入金して注文を出せば買うことができます。

おすすめの証券会社がありますので、こちらで一度資料請求されることをおすすめします。
REITはもちろん株式、投資信託なども買うことができます。
それにネット証券ですので、取引手数料が安い!
さらにマネックスでは、購入したREITを貸出す「貸し株」で金利を得ることができます。
ボーナス金利銘柄 1.00%
上記以外の上場銘柄 0.20%
つまり、REITからの分配金+貸し株で利回りアップが狙えます。


また、同時にネット銀行口座を持っていると振込みに便利です。
住信SBIネット銀行は、他行振込み手数料が月3回まで無料です。
セブンイレブンATM、ゆうちょATMが24時間無料で使えます。
家賃振込み、オークションなどに、持っていて損はないと思います。



さて、J-REITにはどんな銘柄があるのか?
オフィスビル、賃貸マンション、ショッピングモールから物流施設、飛行機整備施設まで。
さまざまな種類に投資にしたREITが40銘程度上場しています。
REITによっては、オフィスビル特化型やレジデンス特化型、オフィスビルとレジデンス両方に投資する複合型などさまざまです。
たとえば、以下のようなREITがあります。

オフィスビル特化型
ジャパンエクセレント投資法人
3min_2_3.jpg
赤坂ガーデンシティなど有名な物件を多数保有しています。
みずほ系のオフィスREITです。
株価:431,500円
分配金:30,000円(年間換算)
利回り:6.95%


レジデンス特化型
日本アコモデーションファンド投資法人
photo_5159_01.jpg
「三井に住んでいます」でおなじみの三井不動産が開発した賃貸マンションを中心に投資しています。
「パークアクシス」シリーズが有名ですね。
株価:460,500円
分配金:28,000円(年間換算)
利回り:6.08%

商業施設特化型
日本リテールファンド投資法人
ss30_s.jpg  
「イオンモールむさし村山ミュー」などの商業施設を保有しています。
三菱商事系です。
株価:109,200円
分配金:7,500円(年間換算)
利回り:6.87%


物流施設特化型
日本ロジスティクスファンド投資法人
funabashi_mini01.jpg
「船橋物流センター」など物流施設を保有しています。
三井物産系です。
株価:754,000円
分配金:34,400円(年間換算)
利回り:4.56%


このほかにも地域特化型REITなんてのもあります。
たとえば、
MIDリート投資法人
大阪地域のオフィスビル特化型REITです。
関西電力系です。

福岡リート投資法人
福岡地域の複合型REITです。
福岡地所、福岡銀行系です。

次回は、J-REITの魅力についてです。
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Posted in J-REIT

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プロフィール

おでん

Author:おでん
元機関投資家。
個人資産運用は株式、REIT、債券などグローバル且つ全般的に手がけています。

個人資産運用歴:9年
2001年から個人資産の運用開始です。マーケットの恐怖も快楽も経験済み。
9年累計で、資産は現在54倍。
目標は、200倍を達成し、ファイナンシャル・フリーダムを手に入れます。

【相互リンク募集中】
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運用成績
おでんFundの運用成績
■2014年1月末時点
資産推移
(画像をクリックすると大きくなります)
■基準価額
 基準価額前月比
おでんFund1025.86pt+3.15%
TOPIX74.0pt-6.27%
おでんFundは、2005年12月末を100ptとして指数化したものです。 ベンチマークはTOPIXとします。 ブログパーツ
<運用の基本方針>
<はじめに>以下の基本方針のもと資産運用を実践しています。
■運用方針

資産形成=(収入-支出)+資産×利回り
に基づき資産の成長・最大化を目指す!
■投資態度
①株式、REIT、債券、コモディティ、デリバティブ等あらゆる資産を投資対象としながら、必要に応じてキャッシュへ退避。
②トップダウン&ボトムアップ・アプローチで投資妙味が高い資産・銘柄を厳選。
③円ベースでの絶対収益を目指す。
■投資哲学
パフォーマンス至上主義。フェアバリューへの収斂を収益機会と捉えファンダメンタルズ分析を徹底。長期投資において資産を増やす為には、取り返しのつかない大きな損失を出さないことが決定的に重要。
鉄則1:損をしないこと。
鉄則2:鉄則1を決して忘れないこと。

■運用成績
上側のチャートをご覧ください。
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